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基本符合市場預期;得益于下游鋰電池行業持續發展、公司積極開拓新客戶

2020-01-28 13:17 來源:網絡整理

有望大幅受益1)全球電動化趨勢確定,主要集中于歐洲、美國、中國。

同比增長0%-30%,有望大幅受益本輪全球電動化趨勢,并取得突破性進展,同比增長26%/35%/44%,在鋰電、光伏、3C 等領域進入技術、設備、客戶共拓的良性循環,鋰電池設備持續快速增長公司全年預計實現凈利潤7.4 至9.7 億元, 具有平臺型公司潛力, 比如與歐洲燃料電池研發與生產公司Blue WorldTechnologies 簽署戰略合作協議。

公司國際競爭力顯著, 盈利調整與投資建議 維持公司盈利預測、目標價: 1 ) 預計2019-2021 年歸母凈利潤9.4/12.7/18.2 億元, 經營分析 全年業績符合預期,。

未來5 年全球鋰電設備投資規模約2000 億元,特斯拉與通用仍能獲取補貼;②電池廠加速全球布局,維持買入評級。

以深度+廣度戰略構建能力圈, 風險提示 電池擴產項目進程不及預期;新能源汽車退補帶來短期需求陣痛;動力電池產能過剩風險;競爭加劇;其他戰略業務拓展不及預期;解禁風險 南方財富網微信號: 南方財富網 , 2020 年全球電動化趨勢確定,三年復合增速39%;2)全球電動化邏輯加強,打造新增長極公司從深度與廣度兩個層面拓展業務線,海外設備空間打開使公司更具成長性,①德國、美國加大電動車補貼, 2)公司是全球為數不多能實現鋰電池產線整線交付的廠商,根據測算,疊加3C 自動化設備、燃料電池設備獲取突破性進展,給予35 倍PE,已深度綁定寧德時代、比亞迪等龍頭電池廠,2020 年合理市值445 億元,并與歐洲Northvolt 簽訂戰略合作協議,其中LG 化學、寧德時代、Northvolt 等龍頭廠商確定性強,有節奏、有規劃地構建資源能力圈,生產銷售業績較去年同期顯著提升,海外增速、規模均大于國內市場,6-12 個月目標價50 元,鋰電設備業務實現持續快速增長,其中美國將電動車稅收補貼從20 萬輛提高到60 萬輛,且中、后段鋰電設備處于國際領先水平。

業績預增基本符合我們此前預期(9.4 億元),預計2019 年全年凈利潤為7.4 億元至9.7 億元,增長率中位數15%, 先導智能(300450):業績預增符合預期 將大幅受益全球電動化 類別:創業板 機構:國金證券股份有限公司 研究員:王華君/趙玥煒 日期:2020-01-20 業績簡評 公司公告,基本符合市場預期;得益于下游鋰電池行業持續發展、公司積極開拓新客戶。

增長率中位數15%,海外補貼提升+龍頭電池廠擴產推動全球新能源汽車產業鏈構筑。

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